保险名家的成功密码：用IP思维做专家式成交 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

不管是从事保险行业的新人还是在保险行业里摸爬滚打了十几年的老人，工作中都会存在下列问题：不知道客户在哪里？好不容易见到客户却不知道怎么切入保险话题？每天开早会、参加各种培训，要学的太多不知从哪入手？新人培训太难了，有没有高效辅导术……赛美老师集合多年的实战经验，1000个案例辅导经验，整理出来的这一套保险名家的成功“密码”，招招高效且实用。赛美老师用这一套方法已培养出来了20000多位行业新秀，他们攻专业、创品牌、擅营销，利用赛美老师提供的行之有效的落地方案，让客户主动为他们的专业买单。

第1章只有精心设计出场，才能掌控全场“混迹”各种社交场合，却总是难以开口2用5分钟完成微信社群的出场介绍9用10分钟定制自己的海报17用40分钟写出打动人心的个人品牌故事24简单4步，让你迅速打开保险话题32第2章6个必备的专业技能，赶超90%的同行用“家系图”画出客户的美好人生42从人生周期图中找出保险大商机52学会解读理赔大数据和核保知识，让客户投保更从容61没有记录就没有发生，完整的客户档案这样整理72这样做保单盘点，更能发现加保空间79保险计划书这样展示更直接88第3章智取攻坚，妥善处理客户的异议年轻“90后”一族爽快买保险的逻辑96财务诊断之收入篇101财务诊断之支出篇107财务诊断之资产篇112财务诊断之负债篇118“四大账户”让资产更稳健124第4章让客户发现自身需求，给客户的6个成交理由保险四大账户，让保障没有缺口132用保险阶梯图，让客户配置保险步步为赢139读懂社保和商保的作用145一

       国家高级理财规划师、家族财富认证讲师，赛美火星财团创始人，中国太平区域总监。拥有20年财富管理经验，针对中产及高净值家庭，就风险管理、财富传承、家企资产隔离、现金流管理有丰富经验。热衷教育与公益分享，践行巴菲特的理念，大胆果敢，被誉为财富管理领域的“独角兽”。曾获中国保险名家管理金奖、亚太金融论坛恒鼎奖、MDRT百万圆桌TOT会员、IDA白金奖、深圳市金融双十佳。

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前言

推荐序一

始终攀爬在追梦的高山上， 做保险名家中的名家

这是一本难得的书，也是一本耐看的书！难得，是因为保险从业者需要这样一本集实战、实用、实效于一体的“工具书”；耐看，是因为在书本的字里行间，我感受到了作者的诚意和匠心。

记得不久前赛美和我说要写《保险名家的成功密码：用 IP 思维做专家式成交》这样一本书的时候，我时间表示支持。当我今天拿到书的样稿的时候，既惊喜又意外！我感受到了她及书本所呈现出来的“利而不害，为而不争”的价值选择。

更为难能可贵的是，赛美愿意分享自己的经验和体会，用图文并茂的方式出版，形式新颖，直奔问题，实用且适用。在她每一步的实践操作中，在每一个成功案例里，读者可以深深地感受到这一点。

我几乎是一口气把这本书读完的，感觉爱不释手。这本书令读者受益，不仅仅是在认知层面，还有很多心得与独到之处。通读此书，我受到很多启发。

赛美是保险业的资深从业者。她初入金融保险业，就将顾问咨询和一对一财富教练模式带入保险业，创建保险业务 O2O 线上、线下经营的全闭环模式，帮助千万家庭系统学习如何打理好家庭财富，管理好人

生不同周期的风险，成为保险行业的创新典范。

她也连续多年荣膺全球保险业崇高标准荣誉“IMA 保险名家金奖”，是 IMA 保险名家理事会中国区副主席。或许一直以来，大多数人都惊讶于赛美的“魔术”，很想知道她是如何做到的。我想说，这本书就是答案——对赛美而言，敬业是一种态度，是一种精神，更是一种生活方式。

无论星辰变换，无论风霜雪雨，她始终攀爬在追梦的高山上，为了获得客户的认同奋斗不息！正因如此，她才能成为百万保险人心中明亮、光辉的引领之一，成为精英中的精英，名家中的名家。

作为保险业的观察者、敬畏者、赋能者，我常常被人问到关于如何成为“保险名家”“保险大家”的道与术的话题。智者老子所说的“道”

告诉我们，“道”并不是一个我们必须尽力遵循的“理想”，而是一条通过我们自身的选择、行动与努力不断开辟的道路。对此我深以为然。赛美及千千万万IMA保险名家们的实践，恰恰遵循了这一点。

而我们之所以每年要在上海举办的国际保险节上举行 IMA 保险名家的颁奖盛典，也是希望借此挖掘和培养保险业“家”的精英阶层，通过新的、更高的标准建立，激发和规范经营者更高的职业追求和职业操守，让广大保险消费者“把心放在肚子里”买保险，发挥行业的崇高价值，也让专业、诚信、高素质的从业者得到尊重，还原保险从业者应有的社会地位。

成为保险名家代表着保险从业者崇高的职业信仰，IMA 是民众保险观念教育和突破的重要桥梁。在时下保险行业已经进入了高质量发展的

重要时期，“买保险，找保险名家；做保险，追随保险名家”的品牌效应正在显现。

而近年来，越来越多的保险公司开始启动“千人保险名家计划”“万人保险名家计划”无不在证明这一点。推动保险名家荣誉的发展，其实质是保险行业高质量发展的时代需要，也是突破行业发展瓶颈的根源性动能，这也是中国保险业从人口红利向人才红利、人力资本的转变，持续创造稳定业绩的原动力。

为适应新时期的发展需要，社会和行业都在呼吁加快构建现代职业教育体系、培养更多高素质技术技能人才，充分发挥职业教育在国家人才培养体系中的基础性和重要性。与此同时，主管部门对金融行业监管政策的从严管理，对金融从业人员必须具备专业能力等提出的明确要求，以及大众财富管理需求的井喷态势，中产客户群体的不断扩大，金融产品的日益丰富与民众对家庭财富规划管理力不从心的矛盾，社会迫切需要更多优秀的保险名家、私人财富规划师等真正具备执业知识结构、专业能力和素养的综合人才。

时代日新月异，行业革故鼎新。世界上不变的就是“改变”，但无论何种改变，终都要回归到人本身去寻找答案。谁能拥有更高的专业素养，匹配新时代的客户需求，率先打造出自己的品牌，谁就能在保险业高质量发展的进程中勇立潮头。成为保险名家无疑是保险人好的选择。

中国的保险业，正在以全新的面貌向未来的星辰大海进发。我由衷地希望这本书可以帮助到更多的保险从业者。赛美的这些宝贵的实践、

经验和思考，可以帮助同仁们在成长过程中作出关键选择，提供鲜活的方案。

我深信，如果我们持续用知识、经验赋能保险从业者，让学习与分享成为习惯，那么未来的中国保险业，必将因为涌现更多优秀的、杰出的“保险名家”而可期。

全球保险业荣誉 IMA 

保险名家创立人国际保险节创始人 / 大会主席

IMA 保险名家理事会理事长

上海鼎翊企业管理有限公司董事长

李海峰

2022 年 2 月 22 日，于上海

书籍介绍

不管是从事保险行业的新人还是在保险行业里摸爬滚打了十几年的老人，工作中都会存在下列问题：不知道客户在哪里？好不容易见到客户却不知道怎么切入保险话题？每天开早会、参加各种培训，要学的太多不知从哪入手？新人培训太难了，有没有高效辅导术……赛美老师集合多年的实战经验，1000个案例辅导经验，整理出来的这一套保险名家的成功“密码”，招招高效且实用。赛美老师用这一套方法已培养出来了20000多位行业新秀，他们攻专业、创品牌、擅营销，利用赛美老师提供的行之有效的落地方案，让客户主动为他们的专业买单。